|
Zielgruppe:
Investmentgesellschaften
Finanz- und Vermögensberatungen
Banken
|
|
Fondsberatung:online
Fondsberatung:online ist eine Software, mit der über das
Internet, aber auch über offline laufende eine (Vor-) Beratung
zu Investmentanlage bzw. zu verschiedenen Portfolios
durchgeführt werden kann. Sie zeichnet sich aus durch
- einen hohen Grad Dynamik, Interaktion und Personalisierung: Die
Beratung passt sich in Echtzeit an den Nutzer an und agiert mit
individuellen Lösungen
- integrierte Analysemöglichkeiten, die Clickstream- und
Businessdaten der Nutzer erfassen
- verschiedene Systeme, die angebunden sind bzw. angebunden
werden können: E-mail, Terminplaner, PIN/TAN- Verfahren,
Datenbanken
In einem Frage-Antwort-Dialog werden Kunden und Interessenten durch
hinterlegte Anlageprofile analysiert und einer Anlagegruppe
zugeordnet. Dem Nutzer wird ein auf ihn zugeschnittenes
Anlageportfolio vorgeschlagen. Er hat die Möglichkeit,
- sich für das empfohlene Portfolio zu entscheiden
- das Portfolio nach eigenem Ermessen zu verändern.
Möchte er detaillierte Inormationen zu den einzelnen
Investments, kann er sich diese anzeigen lassen. Des weiteren
besteht die Möglichkeit, das Beratungsprofil unter frei
wählbaren Zugangsdaten zu speichern. Zu einem späteren
Zeitpunkt kann dann wieder auf dem vorhandenen Profil aufgesetzt
werden und mehrere Varianten simuliert werden. Möchte der
Interessent eine Kauforder anstoßen,
- beantragen noch nicht registrierte Kunden Online eine
Depoteröffnung
- tätigen Kunden mit bereits vorhandenem Depot die Order per
Fax, E-mail oder Online per PIN/TAN- Verfahren.
Für den Betreiber von Fondsberatung:online werden auf Wunsch
Analysetools bereitgestellt, die alle
Aktivitäten des Nutzers protokollieren und zur Optimierung der
Angebote dienen können.
Möchten Sie weitere Informationen, den Prospekt oder einen
persönlichen Termin, dann treten Sie in Kontakt mit
uns! |
|