Zielgruppe:

Investmentgesellschaften
Finanz- und Vermögensberatungen
Banken









Fondsberatung:online

Fondsberatung:online ist eine Software, mit der über das Internet, aber auch über offline laufende eine (Vor-) Beratung zu Investmentanlage bzw. zu verschiedenen Portfolios durchgeführt werden kann. Sie zeichnet sich aus durch
  • einen hohen Grad Dynamik, Interaktion und Personalisierung: Die Beratung passt sich in Echtzeit an den Nutzer an und agiert mit individuellen Lösungen
  • integrierte Analysemöglichkeiten, die Clickstream- und Businessdaten der Nutzer erfassen
  • verschiedene Systeme, die angebunden sind bzw. angebunden werden können: E-mail, Terminplaner, PIN/TAN- Verfahren, Datenbanken
In einem Frage-Antwort-Dialog werden Kunden und Interessenten durch hinterlegte Anlageprofile analysiert und einer Anlagegruppe zugeordnet. Dem Nutzer wird ein auf ihn zugeschnittenes Anlageportfolio vorgeschlagen. Er hat die Möglichkeit,
  • sich für das empfohlene Portfolio zu entscheiden
  • das Portfolio nach eigenem Ermessen zu verändern.
Möchte er detaillierte Inormationen zu den einzelnen Investments, kann er sich diese anzeigen lassen. Des weiteren besteht die Möglichkeit, das Beratungsprofil unter frei wählbaren Zugangsdaten zu speichern. Zu einem späteren Zeitpunkt kann dann wieder auf dem vorhandenen Profil aufgesetzt werden und mehrere Varianten simuliert werden. Möchte der Interessent eine Kauforder anstoßen,
  • beantragen noch nicht registrierte Kunden Online eine Depoteröffnung
  • tätigen Kunden mit bereits vorhandenem Depot die Order per Fax, E-mail oder Online per PIN/TAN- Verfahren.
Für den Betreiber von Fondsberatung:online werden auf Wunsch Analysetools bereitgestellt, die alle Aktivitäten des Nutzers protokollieren und zur Optimierung der Angebote dienen können.

Möchten Sie weitere Informationen, den Prospekt oder einen persönlichen Termin, dann treten Sie in Kontakt mit uns!
   
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